互联网金融每周动态摘要

１、前沿观察：

    百信银行获批，创新与融合推进

2、六大行业动态：

　●百度与中信银行合开“百信银行”获批

　●小米成立新网银行，为中国第三家互联网银行

　●CES 2017大会智能驾驶成焦点

　●浙商银行首个区块链移动数字汇票正式上 

　●区块链联盟Hyperledger再添8名新成员

　●工行发布“融e借”

3、四大监管政策：

　●保监会开展网络互助保险业务专项整治，1月16日前完成排查 

　●北京金融“十三五”：推互金资产交易平台建设

　●央行等监管部门了解比特币平台情况，要求开展自查 

   ●1月1日起同银行异地存取现和转账等业务实行免费

4、两大融资事件：

　●钱多多获得总额为4.5亿元B轮融资，其中1亿元已到账

　●点牛金融获2亿元C轮融资，投资方为钱来钱往

5、研究报告：

　  普华永道：《2016中国智能网联汽车报告》

1、前沿观察：百信银行获批，创新与融合推进

上周百信银行获银监会批准筹建，其中银行和百度方面各持股 70%和30%。对此我们认为：

（1）百信银行与之前成立的网商银行和微众银行均由互联网企业（参与）发起成立，不过从牌照性质来讲，前者为直销银行、后者为民营银行，但是由于后者受制于央行尚未开通远程开户，目前业务仍通过线上开展，因此与百信银行基本一致；

（2）尽管百信银行的未来发展前景尚有待观察，但应该看到这是传统金融与互联网金融相结合的一次具有重大意义的尝试，对传统银行而言有望借助互联网企业强大的流量入口、大数据分析提升获客能力、拓展金融场景，互联网企业则可借此扩大在金融板块的业务布局并利用传统银行在信用风险管理、金融产品设计以及丰富资产项目的优势，深化其自身的金融服务能力。

在传统银行牌照之外，近两年银监会已颁发了民营银行（含互联网银行）、直销银行等新牌照，由此可见监管层对金融创新的支持。而从上周银监会下发的《关于民营银行监管的指导意见》来看，监管层更倾向于将民营银行、互联网银行乃至直销银行定位为与传统银行互补发展、错位竞争，发挥鲶鱼效应，提升银行体系的运作效率，业务范围限于存贷汇、服务对象重点向中小、三农和社区等倾斜，同时对民营银行股东的职责和行为尤其重点监管，包括承担剩余风险、限制关联交易、禁止股权质押、鼓励股权托管等。

2、六大行业动态

2.1行业新闻

●百度与中信银行合开“百信银行”获批

BAT终于都等到了自己的银行牌照，不同于阿里和腾讯的民营银行牌照，百度这一次拿到的是一张独立法人的直销银行牌照。1月5日晚间，中信银行发布公告称，2017年1月5日，该行收到中国银行业监督管理委员会《关于筹建中信百信银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]463号），同意在北京市筹建中信百信银行股份有限公司。银行类别为有限牌照商业银行，以独立法人形式开展直销银行业务。“百信银行”的出资方只有两个：中信银行和福建百度博瑞网络科技有限公司。随着百信银行的获准筹建，中信银行和百度的出资金额和持股比例也随之浮出水面。根据公告，中信银行、福建百度博瑞网络科技有限公司作为发起人，分别认购百信银行1,400,000,000股、600,000,000股普通股股份，入股比例分别为70%、30%。根据2015 年11月中信银行发布的《关于设立直销银行公司的议案》，百信银行的注册资金暂定为现金投入20亿元人民币。

●小米成立新网银行，为中国第三家互联网银行

小米家开的银行正式创办了，名字叫新网银行。12月28日，小米创始人兼CEO雷军在其微博上公布了这一消息，并附上了新网银行的 logo。这是新希望、小米和红旗连锁联手创办的网络银行，也是继腾讯微众银行、阿里网商银行之后的中国第三家互联网银行。银行将于近期正式对外开业，为用户提供服务。上市公司成都红旗连锁股份有限公司在6月13日公布，新希望集团、四川银米科技有限责任公司和红旗连锁共同发起设立“四川希望银行股份有限公司”，银行类别为民营银行，拟定注册资本为30亿元人民币，已获中国银监会批复。自批复后进入筹建期，时长不超过6个月。

●CES 2017大会智能驾驶成焦点

美国当地时间1月5号CES 2017展会在美国拉斯维加斯展开序幕，智能驾驶成为了展会上的焦点，今年展会的最大看点除了遍地开花的虚拟现实(VR)应用外，智能驾驶技术可谓异军突起。包括大众，福特 和宝马在内的汽车制造商以及高通，百度和英伟达等科技业巨头都以相对高调的姿态进入这一市场， 几乎占领了展会的半壁江山。

●浙商银行首个区块链移动数字汇票正式上线

近日，浙商银行基于区块链技术的移动数字汇票产品正式上线并完成了首笔交易，浙商银行已于2016年12月成功搭建基于区块链技术的移动数字汇票平台，可为客户提供在移动客户端签发、签收、转让、买卖、兑付移动数字汇票的功能，并在区块链平台实现公开、安全的记账。11月11日，浙商银行在其旗下微信公众号发文称明年一月将推出基于区块链技术的移动数字汇票平台，“为企业与个人客户提供在移动客户端签发、签收、转让、买卖、兑付移动数字汇票的功能，从而为客户提供移动端的信用结算产品，提高客户资金管理效率并降低使用成本。这将成为国内首个采用区块链技术实现核心银行业务的实际应用。

●区块链联盟Hyperledger再添8名新成员

近日，开源商业区块链联盟Hyperledger宣布再次迎来8名新成员，其中包括已获得风投的创业企业Factom、CA Technologies、Hashed Health、Koscom、LedgerDomain、Lykke、Sovrin Foundation，以及瑞士国有电信集团Swisscom。该联盟由非盈利组织Linux Foundation于今年年初牵头建立，目前已经拥有100名成员。

●工行发布“融e借”

1月5日，工商银行在北京发布个人信用消费贷款品牌“工银融e借”。该行表示，符合条件的借款人可以获得工商银行无担保、无抵押、纯信用的人民币信用消费贷款，实现个性化、多层次、多元化的消费需求。“工银融e借”具有以下几个特点：一是价格更低，贷款1万，日息约1元，低于市场上同类贷款的利率水平。二是期限更长，贷款最长达到5年期、宽限期最长12个月。三是客户可以通过网上银行或者手机银行实现线上一键即贷。四是还款更灵活，客户可以选择等额本息、等额本金、分期付息一次还本及一次还本付息等四种还款方式，较好地满足了不同群体多层次、多元化的消费融资需求。

●银联牵手京东金融，要一起做互联网支付

1月4日，中国银联与京东金融在北京签署战略合作协议，并宣布京东金融旗下支付公司网银在线正式成为中国银联收单成员机构，可以开展银联卡线上线下收单业务。同时根据合作协议，双方还将在支付产品创新、联名卡、农村金融等多方面展开合作，并共同探索在大数据服务、国际业务等更多领域的合作机遇。京东金融集团于2013年10月开始独立运营，已建立起八大业务板块——供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券，金融科技，布局公司金融和消费者金融。

●围棋高手Master横空出世，人工智能再站风口

2016年底一个代号Master的神秘棋手横空出世接连打败众多围棋领域的高手，截至2017年1月4日，Master已经战胜了柯洁、古力、朴廷桓、陈耀烨、聂卫平、常昊等棋手，取得了60连胜的惊人战绩。1月4日晚上，Master在网站上自爆身份，原来Master是谷歌人工智能产品AlphaGo的升级版。一个人工智能产品就把棋坛众多高手一一击败，不得不让人们对于人工智能系统的学习能力和计算能力叹为观止，人工智能也再一次吸引了全球的目光。

2.2行业数据

根据网贷之家数据显示，2016年11月当月网贷市场成交量为 2,197.34亿元，其中广东省555.4亿元，北京市492.92亿元，浙江省254.75亿元，上海市588.15亿元，江苏省58.01亿元，山东省60.46亿元，湖北省19.77亿元，四川省45.53亿元，其他地区122.35亿。

3、四大监管政策

●保监会开展网络互助保险业务专项整治，1月16日前完成排查

据保监会26日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实防范相关金融风险，根据《互联网保险风险专项整治工作实施方案》(保监发〔2016〕31号)，保监会决定开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作。保监会表示，当前，互联网上出现一些意外事故、重大疾病等网络互助计划，少数也涉及车辆风险及家庭财产风险等领域。推出这些网络互助计划的互联网平台多注册为互联网公司或科技公司，以互联网为主要渠道，以互助计划等名义向公众收取费用、招募会员。如果会员发生约定的意外事故、重大疾病等风险事件，再向会员分摊或募集互助金。务院日前

●北京金融“十三五”：推互金资产交易平台建设

近日，北京市金融工作局、北京市发改委联合印发《北京市“十三五”时期金融业发展规划》（京金融〔2016〕265号），规划实施时间为2016年至2020年。规划提出，在吸引聚集国际金融组织、巩固提升总部金融机构的同时，壮大发展地方金融机构。推动金融信息票据、租赁资产、互联网金融资产、私募股权投资等新兴交易平台的建设发展。建设文化大数据类交易平台板块。引导一批传统集散市场、制造业企业转型设立现代化电子交易平台。支持中国技术交易所、北京软件和信息服务交易所发展，服务科技创新中心建设。

●央行等监管部门了解比特币平台情况，要求开展自查

针对近期比特币交易平台运行异常情况，1月6日人民银行营业管理部、北京市金融工作局联合相关监管部门约见了“火币网”、“币行”等比特币交易平台主要负责人，了解该平台运行情况，提示可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，要求其经营行为必须依法合规，并对照相关法律法规严格开展自查并进行相应清理整顿。

●1月1日起同银行异地存取现和转账等业务实行免费

根据2016年9月底央行发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中要求，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，最迟在2017年1月1日起实现免费。由于监管并未提出免费措施执行的具体时间，因此各家银行的免费时间并不统一。工、农、中、建、交等五大行均表示，明年1月1日起执行“行内存取现与转账全免费”；招行、民生等银行表示，将于12月31日起开始实施；而中信银行表示，已在12月26日起执行免费新政。值得注意的是，目前只针对同行，跨行依旧要收取一定费用。

4、两大融资事件

●钱多多获得总额为4.5亿元B轮融资，其中1亿元已到账

12月29日消息，网贷平台钱多多宣布获得4.5亿元B轮融资，目前已经有融资金额1亿元到账，投资方为大生农业集团。据了解，大生农业集团是一家集资产管理、资本运作、生产经营于一体的民营企业，旗下大生农业金融已在香港联交所主板上市。2014年11月，钱多多获得数千万A轮融资，投资方未透露。据悉，本轮融资资金将用于研发投入、营销渠道建设和补充流动资金等方面。同时，钱多多母公司上海旭胜金融信息服务股份有限公司宣布将其升级为综合金融服务集团。钱多多成立于2013年10月8日，是一家专注于抵押贷款模式的网贷平台，目标群体主要是小微企业、金融机构以及个人。值得一提的是，该平台与江西银行合作的“银行存管”也已完成技术对接，近期即将上线。

●点牛金融获2亿元C轮融资，投资方为钱来钱往

12月21日，上海点牛互联网金融信息服务有限公司宣布旗下互联网金融平台——点牛金融成功完成C轮融资。据介绍，点牛金融与投资方钱来钱往(上海)股权投资基金管理有限公司达成了2亿人民币的战略投资，首投3000万已到账。资料显示，钱来钱往(上海)股权投资基金管理有限公司成立于2014年,是上海赞德投资控股有限公司和美国ROSEMUND CAPITAL LLC在中国大陆设立的专业股权投资机构。点牛金融2016年1月8日正式上线至今，成立之初便通过与汇付天下合作，资金由第三方支付全程托管，不碰触投资人一分钱。新的网贷法出台以后点牛金融正在与银行商谈银行存管，资料已经获得初步审核通过。点牛金融三个月以内的投资项目约50%，且90天项目的预期年化收益达10%，投资周期短、资金流动性强、操作更灵活便捷，同时满足广大投资人短期收益快的心理，因此深受追捧。

5、研究报告：普华永道：《2016中国智能网联汽车报告》

5.1 概述 

自2015年中旬以来，中国经济增速放缓，再加上全球整体经济的不确定性、政府反腐的力度以及人民币走弱多种因素的影响，都在一定程度上影响了商业的发展。大多数观察员预计中国将继续经济转型，从投资密集型和以出口为主的经济模式转变成以内需为驱动的更加可持续的经济模式。无论政府的经济和政治政策如何演变，城市与农村的人均可支配收入都可能 继续增长。并且，中国的中产阶级群体已成为世界最大 客户群体，而这个群体还将继续扩大。

与中国整体经济一致，中国汽车产业的增长一直显著，而且已成 为世界上最大的市场。但其增长预计将有所减缓。到2016年5月，轻型车辆销量与经济总体发展的步伐一致，同比增长6.9％，达到1020万台，这主要归功于将 持续到2016年的税费减免措施。即使自主品牌的汽车份额逐渐扩大，中国依旧是全球的汽车制造商和供应商的增长的关键市场。

智能网联汽车和自动驾车技术的兴起使中国市场更加重要。在这里，中国的汽车制造商和供应商似乎已经拥有超过外 国竞争对手的明显优势。实际上，由于习惯互联网的消费者、政府大力支持以及先进技术这三个因素形成的良性循环，中国可能率先在世界竞争中生产出智能网联汽车。当然，这在很大程度上取决于中国的创新步伐：它的企业需要比日本、美国和欧洲这些同行们行动更快，从而才能占有智能网联汽车市场的未来。

5.2 中国的数字化进度

值得注意的是，中国消费者逐渐年轻化，习惯数字化并且日益富裕。据高盛公司估计，在1980至1990年间出生的人占2015年中国总人口的大约30％。这个年轻的群体更加现代化，并且更加富裕。他 们一直快速地接受着新技术。根据普华永道零售总额调查，几乎2/3的中国客户每月在网上购物一次，相比之下，这个比例在美国仅为22%。越来越多的网上购物是在移动设备上进行的。在2015年的光 棍节，移动设备的交易量占天猫（国内最大的网络零售商）总交易量的72%。其实，这一点也不奇怪，因为已经有5亿的中国人拥有智能手机。

这些习惯数字化产品的消费者正在把注意力转移到本国的汽车市场上。目前，中国拥有世界上最年轻的豪华车买家，而且这些偏好高科技产品的客户对网联汽车的需求率远远高于其他地方。这就是为什么，根据去年的研究，智能网联汽车市场预计在2022年将达到1400亿欧元。事实上，一些调查显示，在做出购买决策时，中国消费者更关注汽车的车载技术，而不是它的价格和性能，并且愿意为了追求网络连接性而改变品牌偏好。

同样，中国消费者愿意付更多的钱。超过75％的中国客户愿意为智能网联汽车的安全功能花更多的钱，超过60％的客户也愿意为使用状态记录、诊断程序和事故数据记录等车辆管理功能付更多的钱。如果汽车提供更多价格合理的互联网功能，85％以上的非豪华品牌客户会改变品牌偏好。根据GfKIn sights的博客，这些消费者将防碰撞、危险警告和紧急呼叫—这些与安全相关的性能排在智能网联汽车产品的第一位，其次是信息娱乐、导航、自动紧急呼叫、eCall、bCall、车辆状态记录和车辆维护这些功能。

5.3政府监管

中国购车者们已准备好迎接即将到来的全面联网汽车。而且他们得到了中国政府相当大的支持。2015年，中国国务院公布了其最新的10年计划，被称为‘2025中国制造’，目标是将本国转变成各种领域的创新中心，这其中也包括汽车领域。政府计划支持国内企业研发联网技术和可再生能源技术，希望他们成为国内外的行业领袖。在其中一项声明中，工 业和信息化部门公布了到2025年智能网联汽车的目标：减 少超过30％的交通事故，设置120公里/小时的安全自动驾驶速度，节约10％的能耗，降低超过20％的排放量。

“中国政府正在非常积极地支持我们汽车产业的研发”，清华大学智能与网联汽车研究中心的李克强教授说，“我们有多家科研院所是由政府和行业协会完全或部分支持的。我们已经帮助政府完成了几个重大的智能网联汽车研发项目。”

这种努力的结果是，到2030年，中国公司有望控制80％车载娱乐模块的国内市场和100％的卫星导航系统的市场。当然，中国政府为了保护其国内市场不受外国企业的竞争，设置了贸易和监管的壁垒；比如，谷歌地图在中国不能用。因此，像谷歌、苹果和亚马逊这些西方竞争者在初进市场的时候，将受到阻碍。

5.4 中国的竞争格局

部分归功于中国政府的支持，现在进入市场的中国整车厂商、传统供应商和技术公司已经作好准备 迎接智能网联汽车、相关系统以及捆绑服务的真正增长，甚至已经准备好成为市场霸主。有些企业通 过与国外整车制造商合作经营，而有些则完全在本国完成所有生产经营活动。

中国两大高科技公司—百度和阿里巴巴，正在努力推动发展自己的智能网联汽车平台。比如，百度为宝马、奔驰、福特、现代、以及中国本土品牌比亚迪提供了CarLife联网平台。类似于苹果的CarPlay或安卓的汽车技术让汽车内部信息娱乐系统可以与智能手机连接。奥迪、通用和大众这三家销售额占国内市场总额超过1/3的公司也已同意使用该软件。百度还致力于研发汽车的远程信息处理服务，称为MyCar，它将监测汽车和交通数据，这将有助于该公司开发自动驾驶汽车。

中国汽车制造商上汽 集团和阿里巴巴携手，在2016年6月发布了一款互联网汽车—RX5。这款车的特点包括阿里巴巴旗下的支付宝付款服务，它让司机可以用支付宝支付车位费、加油费以及买咖啡。此外，它还提供了三个LED屏幕和足够大的空间，这个空间可以用来容纳最多可达四个可拆卸的、用来录制视频和拍摄照片的360度摄像头，以及容纳智能后视镜、语音控制和板载的“智能”映射系统。

在一次新闻发布会中，阿里巴巴的技术委员会主任委员王坚说，“我们正在创造的不是‘汽车上的互联网’，而是‘跑在互联网上的汽车’。这是汽车行业的重要里程碑。智能操作系统将成为汽车的第二发动机，而数据则是新燃料。展望未来，汽车 将成为互联网服务及智能硬件创新的重要平台。我们将拥抱一个一切都紧密相连的世界。”

跨领域的合作伙伴关系显示了中国蓬勃发展的智能网联汽车市场：

（1）中国国内两家汽车制造商—东风和长安分别与电信巨头华为技术有限公司的签署了关于2014年在汽车联网性和自动驾驶技术方面的合作协议。

（2）奥迪宣布计划与腾讯合作。腾讯旗下应用广泛的通讯服务系统—微信，将为其提供车辆定位分享服务。

（3）制造标致和雪铁龙的法国PSA与阿里巴巴合作，将在他们的部分车辆上安装wifi热点并提供一个可以远程检查车辆的位置和燃料量的应用程序。

（4）中国移动和德国电信已经签署了一项协议，要创建中国智能网联汽车技术平台，将中国企业的高速移动网络 与该 德国企业的远程信息处理和智能网联汽车平台连接起来。

（5）智能网联汽车服务技术的全球领先者美国的Airbiquity公司和中国互联网服务供应商的领先者百度宣布合作，为中国汽车市场的智能网联汽车提供互联网服务。

虽然中国在智能网联汽车领域作出很多努力，但是离自动驾驶汽车市场的领先地位还有很远的路要走。中国的优势在于拥有非常理想的环境，其中包括政府的大力支持以及对该领域将有很大兴趣的待发掘客户群。

然而，自动驾驶发展面临的困难与驾驶环境的复杂程度有关。目前在欧洲和美国地区为研发自动驾驶汽车所做的努力在中国并不适用。其中一部分的原因是中国的交通情况、道路条件和驾驶行为等方面的行车条件相比于瑞典和美国都更加复杂。而在这两个国家，他们的企业都正在积极测试这些驾驶系统。

这种复杂程度迫使中国维持其对自动驾驶汽车道路试验的禁令，这种禁令将持续到工业和信息化部门将制度制定好，该制度目前还在搁置中。尽管中国最终将根据自己的现实条件完成自动驾驶系统，但是这些复杂性无疑会减慢其进度，而其进度也部分取决于对其他地区经验和技术接受度。

5.5投资展望

客户的兴趣、政府的支持以及技术的创新，这三点的结合为中国建造智能网联汽车提供了天然的优势。但即使是前景非常好的中国市场，挑战依然会存在，这种挑战不仅是对中国企业，而是对全球每一个想要获得市场份额的汽车制造商和供应商。

举例来说，尽管中国为这个领域的研发提供了相对较好的机遇，但中国的制造商在中国以外的市场仍不具备竞争力。他们当中还没有一个企业能够在智能网联汽车系统和技术的研发中取得明显的进步。为了实现自己的目标，这些企业需要在这个领域变得更加活跃，要更加专注于为其国内用户提供更多的智能网联汽车功能，或者通 过合作提高创新能力，比如上汽集团与阿里巴巴的合作。

尽管这种合作存在好处，但是中国汽车制造商面临进一步的风险是：这些与他们非常相似的技 术公司可能 很快会与他们产生直接竞争。这些技术公司已经拥有很多行业经验并且能够聚集起许多有价值的客户。中国消费者了解并信任这些行业初入者。事实上，如果这种趋势持续下去，这些已经在中国高度创新的市场中处于领先的中国高科技公司，很有可能将开始在全球汽车市场竞争中取得成功。

然而，科技公司还是很有可能将需要与中国的汽车制造商合作才能成功。李克强教授说：“互联网公司不能完全靠着自己在智能网联汽车行业取得成功。制造和销售汽车需要特定的市场能力，这是高科技公司不具备的。汽车制造公司可提供的高质量性、可靠性和安全性是技术公司很难达到的，并且燃油消耗、可再生和替代能源的发 展、环境问题也将成为技术公司进入该领域的壁垒。”

中国市场的规模和增长潜力决定了它将是全球所有制造商未来发展计划中非常关键的一个市场。可以肯定的是，中国政府给国内厂商提供了相当大的支持。而当本国的智能网联汽车行业发展逐渐扩大和复杂化，外国企业在中国市场会遭遇更大的挑战。

但是，市场仍然很庞大，竞争依旧很激烈。对此，外国企业可以利用中国正在兴起的技术创新环境，开发并测试自己的智能网联汽车应用和服务，同时更加注重与中国的高科技公司的战略合作，从而更好地满足中国消费者的需求。

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